1964: Three Rivers - Connecticut: Felix Funicello frequenta la scuola parrocchiale della piccola cittadina. Mentre il Natale si avvicina, il ragazzino dovrà vedersela con l'arrivo della supplente Frechette e della nuova studentessa russa Zhenya.. grammatica e matematica lasceranno molto presto il posto ad incomprensioni culturali e ai primi baci.