Una cantante disoccupata, Victoria Grant (Julie Andrews), incontra un eccentrico uomo gay appena licenziato in una tavola calda nella Parigi degli anni '20. La convince a fingere di essere un uomo che imita una donna per ottenere un lavoro. L'atto è un successo in una discoteca locale, ma le cose si complicano quando un gangster e proprietario di una discoteca di Chicago, King Marchan (Michael Nouri), si innamora di "lei". Filmato dal vivo sul palco di Broadway, 1995