Una dirigente editoriale, Adrienne Fromsett, chiede al detective privato Philip Marlowe di localizzare la moglie del suo capo, l'editore Derace Kingsby. In precedenza aveva inviato a suo marito un telegramma dicendo che sarebbe andata in Messico per sposare Chris Lavery. Tuttavia Kingsby aveva recentemente visto Lavery nella vicina Bay City. Marlowe prosegue le sue indagini nel cottage in riva al lago dei Kingsby.