Lago di Como, 1937: da sedici anni Mrs. Bently - fotografa inglese di mezza età - trascorre il mese di Aprile in vacanza sul lago di Como. Qui conosce il Maggiore Paul Wilshaw, di cui si invaghisce e con cui inizia una sorta di "guerra amorosa", senza sapere che un giovane ragazzo italiano prova qualche cosa per lei, allo stesso tempo il Maggiore è attirato da una giovane governante americana. Fa da sfondo all'intera vicenda l'Italia fascista che si prepara alla guerra.