Anche se sembra incredibile, al piccolo Ulises, che ha solo nove anni, da un giorno all'altro si fanno crescere degli enormi baffi. Questa situazione, apparentemente ordinaria, dà inizio ad una serie di eventi straordinari per lui, sua madre e i suoi migliori amici. Da questo momento in poi in compagnia di un gruppo di personaggi molto curiosi dovranno affrontare questa pelosa avventura.