L'assistente sociale Mark Lilly aiuta i nuovi cittadini, sia umani che "altri", a iniziare il processo di adattamento alla vita nella Grande Mela, ma i suoi colleghi, il demoniaco burocrate Twayne, il mago ubriaco Leonard Powers, il burbero capo delle forze dell'ordine Frank Grimes e la sua ragazza, Callie, non renderla facile.