C'erano una volta nel villaggio di Kromer due bellissimi giovani lupi. Il presuntuoso Gabriel prende il nuovo arrivato Seth sotto la sua zampa e lo aiuta a riconciliarsi con la diffamazione associata all'essere un lupo. Si innamorano perdutamente dell'amore dei cuccioli, giocando insieme intorno a pittoresche cascate, boschi appartati e laghi illuminati dalla luna. Un giorno una vecchia malvagia e il suo sciocco aiutante uccidono la loro amante, incastrano i lupi e incitano una folla di fanatici religiosi portatori di torce a cercare vendetta sulla sfortunata coppia. Ma chi vivrà per sempre felici e contenti?