Wang Yu interpreta Hsiao Chien, un vagabondo truffatore che usa le sue abilità di kung fu e trucchi da salotto per convincere gli abitanti superstiziosi del villaggio che può usare il suo corpo come un veicolo per gli dei arrabbiati. Tuttavia, quando gli abitanti del villaggio vengono minacciati da una forza ostile, Chien deve imparare a usare le sue abilità per proteggere gli innocenti.