Luciano lavora nelle feste di compleanno e scrive il suo primo lungometraggio quando l'amico Manuel torna dalla Spagna per ripetere il suo programma televisivo, "The Paranoids", insieme alla sua ragazza Sofia. Manuel è tutto ciò che non è e il suo tentativo di essere d'aiuto nella sua carriera e con le donne non fa altro che peggiorare il conflitto. Quando Manuel lascia Sofia con Luciano per due giorni, lei viene sedotta dalle qualità che Manuel rifiuta nel suo amico come debolezze. Sofia cambia. Anche Luciano, ma solo all'ultimo momento riuscirà a superare le paure che ha coltivato per tutta la vita.