L'uomo col cappello parte da Marsiglia a bordo di una piccola Fiat 500. Sul sedile accanto a lui c'è la fotografia incorniciata di una donna sconosciuta. Dietro di lui c'è una 2CV nella quale è schiacciato Five Bald Men. Perché lo stanno inseguendo? E come può scrollarsele di dosso? Mentre viaggia verso nord attraverso la Francia, incontra razeteurs, donne con storie da raccontare, corride, cibo delizioso in abbondanza, un uomo umido, meccanici, suore, un convegno di cristallografi e molto altro ancora, trovandosi faccia a faccia con le vivide eccentricità di un vecchio paese.