Ivan è un ragazzo normale che viene trasferito dalla moderna Mosca al mondo fantastico di Belogorye. In questo universo parallelo in cui vivono i personaggi delle fiabe russe, la magia è parte integrante della vita quotidiana e le discussioni si risolvono con l'aiuto della spada. Inaspettatamente, Ivan si ritrova nel mezzo di una battaglia tra il bene e il male, e deve scoprire perché tutti pensano che debba svolgere il ruolo principale nei prossimi eventi...