È morto un banchiere. Trafficava di materiale nucleare, quindi l'intelligence francese incarica due agenti di trovare la sua lista di contatti, che sono su una chiavetta USB: Muriel - il capo, aspro, disposto a dormire con qualsiasi uomo, chiedendosi se dovrebbe avere un figlio - e Philippe , più giovane, fanciullesco, meticoloso, infastidito dal franco interesse sessuale di Muriel. Osservano Constance, la vedova del banchiere: una persona ingenua, amichevole, aperta, fiduciosa. Sta prendendo lezioni di opera, quindi le spie francesi si uniscono al corso, cosa che a Muriel piace. Sembra che altre spie stiano cercando la stessa USB, e alcune di loro cantano anche loro. Canto, spionaggio e sesso portano a duetti di ogni tipo e alla resa dei conti finale.