Johnny Rebel è un uomo eterosessuale carismatico che si guadagna da vivere recitando nel porno gay. La sua fidanzata Babylon è una spogliarellista, quindi capisce la realtà del lavoro nell'industria del sesso. Sean McGinnis no. È un ragazzo di 22 anni che viene a Los Angeles per dedicarsi al cinema e viene distratto quando vede un video di Johnny Rebel e ne diventa immediatamente ossessionato. Sean viene ulteriormente attratto dalla scena porno quando diventa cameraman per la compagnia di Johnny e innesca una serie di eventi che cambieranno per sempre le loro vite.