Con l'arrivo dell'estate, tre compagni di scuola superiore, Kenny Leeds, Mike Decker e Tommy Kingsley, anticipano la loro iniziazione ai piaceri della virilità. Ma Kenny viene separato dai suoi amici e mandato a stare dai nonni a Buffalo mentre suo padre, un venditore vedovo, parte per un viaggio d'affari con la sua fidanzata-segretaria. Annoiato e solo in una strana città, Kenny scrive lettere ai suoi due amici sulle sue avventure a "Rosie's", un bordello fittizio oltre il confine canadese alle Cascate del Niagara. La sua bugia si ritorce rapidamente contro.