Una storia da film nel film ambientata in una città di provincia della Russia. Pasha è un'attrice dilettante che interpreta una strega in un club locale, ma il suo sogno è interpretare Giovanna d'Arco. In un colpo di fortuna le viene assegnata la parte di Giovanna d'Arco in un film sul grande schermo. Ora è combattuta tra la fortuna e l'amore per Arkadi (Kuravlev), che è un uomo sposato.