Dawn (A.J. Cook), la nuova ragazza della scuola, scopre che la sua compagna di classe Mercedes (Lexa Doig) è in realtà una strega e deve fare tutto il possibile per impedirle di usare i suoi poteri per scopi malvagi. Ben presto si ritroverà coinvolta in una battaglia tra la vita e la morte contro uno spirito maligno, un incantesimo dormiente e un drago arrabbiato.