Uno sguardo documentario sulla confluenza del terrore rosso, del maccartismo e delle liste nere con l'attivismo postbellico degli afroamericani alla ricerca di ruoli sempre migliori alla radio, alla televisione e al teatro. Inizia ad Harlem, misura l'impatto di Paul Robeson e la campagna per abbatterlo, esamina il ruolo di HUAC, J. Edgar Hoover e di giornalisti come Ed Sullivan, e termina con un omaggio a Canada Lee. In tutto ci sono interviste con uomini e donne che erano lì, tra cui Dick Campbell dei Rose McLendon Players e Fredrick O'Neal dell'American Negro Theatre. Negli anni Quaranta e Cinquanta, l’anticomunismo era uno strumento in più per mantenere Jim Crow e tenere sotto controllo gli afroamericani.