Quando la sua amata figlia vuole un pony, il ferroviere e bevitore perpetuo Jack Griffith (Jackie Gleason) le compra l'intero circo. Ma quando sua moglie lo lascia e porta con sé i bambini, lui lo segue con il carnevale al seguito per riconquistare i loro cuori. Lungo la strada, l'ubriacone socievole si imbatte in altri imbrogli ma trova sempre il modo di emergere profumato di rose. La spensierata commedia vincitrice dell'Oscar ha come co-protagonista Glynis Johns.