Due anziani preti taoisti, Chi Men (Leung Kar Yan) e Dun Jai (Yuen Cheung Yan), che imparano la magia dallo stesso insegnante, litigano sempre tra loro. Forniscono allegria e lezioni di kung fu esperte al giovane (Yuen Yat Chor) che viene erroneamente ritenuto il principe ereditario della corte imperiale, scomparso dall'infanzia. L'imperatore invia un eunuco dotato di poteri magici per catturare il giovane. Ma deve prima occuparsi di Chi Men e Dun Jia che sono i protettori del giovane.