Una piccola città è protetta da una delle famose Dieci Tigri di Kwangtung. La città è molto sicura poiché Ti Lung e i suoi studenti di Kung Fu pattugliano i criminali. Entra nella scuola rivale di Kung Fu che gli studenti di Ti Lung hanno battuto in una gara di danza del leone e poi umiliati in una rissa. Alla scuola rivale si unisce un maestro di Kung Fu spacciatore di oppio che progetta di trasformare la città in una comunità di tossicodipendenti!