Il giovane Pud rimane orfano e lasciato alle cure dei suoi anziani nonni. Il ragazzo e il suo vecchio nonno irascibile diventano amici inseparabili. Ma il nonno è preoccupato per il futuro di suo nipote e diffida nei confronti di un parente intrigante che cerca la custodia di Pud. Un giorno il signor Brink, un agente della Morte, arriva per portare il nonno "nella terra dove si attorcigliano i caprifogli". Attraverso un po' di inganno, il Nonno confina il signor Brink, e quindi la Morte, sulla cima di un vecchio melo, dando al Nonno più tempo per risolvere i problemi sul futuro di Pud.