Mammy presenta Al Jolson come protagonista di uno spettacolo di menestrelli itineranti, che appare in una piccola città del sud. Jolson si innamora di un'attrice della troupe (Lois Moran), ma lei ne ama un'altra. Uno dei compagni menestrelli di Jolson (Lowell Sherman) viene colpito nel backstage e, grazie a diverse circonvoluzioni della trama, si presume che Jolson sia colpevole dell'atto.