Cha Dae Woong libera accidentalmente una fastidiosa Gumiho, una leggendaria volpe a nove code, sigillata all'interno di un dipinto. Fuggendo dalla scena, Dae Woong subisce una caduta pericolosa per la vita e viene salvato solo dalla Gumiho, che gli dà la sua "perla di volpe". Quando Dae Woong si sveglia e incontra una bella ragazza misteriosa, inizialmente la tratta come un'eccentrica o malata di mente, prima di comprendere appieno che è una Gumiho sotto mentite spoglie. Accetta di stare con lei e cerca di renderla felice, nascondendo agli altri la sua vera identità di Gumiho presentandola come sua amica, Mi Ho. Lentamente, tuttavia, diventa meno spaventato da lei e più protettivo nei suoi confronti, fino ad ammettere finalmente a se stesso e a lei che la ama. Man mano che la storia si svolge, Mi Ho persegue il suo obiettivo di diventare umana e rimane con Dae Woong.