"Mike", sei anni, va a vivere con la sorella maggiore incinta, Babs, che suona il contrabbasso nell'orchestra di José Iturbi. E l'orchestra sta rapidamente diventando completamente femminile, con il progetto. Mentre l'orchestra viaggia per il paese, i membri dell'orchestra di Babs intercettano e nascondono il suo telegramma del War Office per proteggere il bambino.