Il mite scrittore di gialli D. H. Mercer è diventato così immerso nel suo materiale che la sua creazione, il duro investigatore privato Biff Deegan, gli appare costantemente come un'allucinazione. Intenzionato a sbarazzarsi di Biff e a sostituirlo con un detective più civile, Mercer si ritrova presto coinvolto in un vero mistero che coinvolge frodi artistiche, omicidi e una bella signora in pericolo.