Hong Ra On, si traveste da uomo e consiglia agli uomini di frequentarsi. A causa di una lettera d'amore che ha scritto per un cliente, incontra Lee Young, il futuro principe ereditario Hyomyeong. Hong Ra On non sa di essere il principe ereditario e Lee Young non sa di essere una donna. Il principe ereditario si interessa a Hong Ra On. I suoi eunuchi ne vengono a conoscenza e tentano di convincere Hong Ra On a diventare uno di loro.