All'indomani della guerra civile spagnola, Ana, una sensibile bambina di sette anni che vive in un villaggio rurale spagnolo, rimane traumatizzata dopo che un proiezionista itinerante proietta una stampa di "Frankenstein" di James Whale del 1931 per il villaggio. Il giovane è profondamente turbato dalle scene in cui il mostro uccide la bambina e viene poi ucciso lui stesso dagli abitanti del villaggio. Interroga sua sorella sulla profondità della vita e della morte e crede al fratello maggiore quando le dice che il mostro non è morto, ma esiste come uno spirito che abita in un fienile vicino. Quando un soldato lealista, fuggitivo dell'esercito vittorioso di Franco, si nasconde nella stalla, Ana passa dalla realtà a un mondo fantastico tutto suo.