Deborah si guadagna da vivere disegnando la pelle dei suoi clienti. Una notte, la sua coinquilina invita il suo fidanzato e amico a casa loro. Seduti in poltrona, consumano la serie del momento, Gain of Clones, finché, all'improvviso, il segnale si interrompe e lo schermo si tinge di rosso mentre fluttuano immagini subliminali. Nessuno ricorda cosa è successo negli ultimi due minuti. La risposta sarà nell'enigmatica presenza di gatti giganti che invaderanno successivamente la città.