Nella Winnipeg dell'era della Depressione, una baronessa della birra senza gambe organizza un concorso per la musica più triste del mondo, offrendo un primo premio di $ 25.000. I concorrenti arrivano da tutto il mondo. A rappresentare l'America c'è Chester Kent, un produttore teatrale che si crede americano pur essendo canadese; a rappresentare la Serbia c'è suo fratello Gavrilo il Grande, che sta soccombendo alla follia per la morte del figlio; e a rappresentare il Canada c'è il loro padre, un patetico ubriacone. Mentre la competizione si avvicina al suo culmine, questi personaggi estranei si riuniscono per esprimere i loro profondi sentimenti di dolore e alla fine cedono al tradimento.