Jeff Gerber, un agente assicurativo, vive in un tipico quartiere di periferia. È anche razzista e un maniaco del fitness. Ma il mondo bigotto di Jeff, che prende in giro e molesta i neri dentro e fuori dal lavoro, viene sconvolto quando la sua pelle diventa inspiegabilmente scura da un giorno all'altro. Mentre Jeff cerca di venire a patti con questo fenomeno inspiegabile che gli è accaduto, presto diventa lui stesso la vittima quando tutti i suoi amici e vicini improvvisamente lo evitano e lo molestano. Ciò mette a dura prova il suo matrimonio e la fedele moglie Althea, che inizia a crollare sotto la pressione. Quando tutti i tentativi medici di riportare la sua pelle al colore precedente falliscono, Jeff accetta che Kharma lo abbia raggiunto. Jeff cerca di vedere la luce dell'essere un uomo di colore perseguitato in questo mondo crudele e segregato con l'aiuto di alcuni dei nuovi amici neri, alcuni dei quali erano persone che lui, come uomo bianco, scherniva e molestava.