Nell'anarchica città di Seaside, lontana dal mare, i burattinai Judy e Punch stanno cercando di far risorgere il loro spettacolo di marionette. Lo spettacolo è un successo grazie all'eccellente burattinaio di Judy, ma l'ambizione di Punch e la passione per il whisky portano a un'inevitabile tragedia che Judy deve vendicare.