Cortometraggio surreale e insolito su uno scarafaggio che si innamora della donna di cui infesta l'appartamento. Suonano bellissimi duetti al violino e alla fisarmonica, solo per essere interrotti dal brutale marito sterminatore di Josephine, Moe. E così Roach escogita un piano: striscia nel cervello di Moe e prende il controllo delle sue funzioni superiori. Manipolando Moe come un burattino da trecento libbre, Roach corteggia Josephine.