Un simpatico drago rifiuta ostinamente il proprio ruolo e preferisce vivere pacificamente sorseggiando tè e dilettandosi di poesia e musica. I contadini medievali lo credono però una creatura pericolosa, come un comune drago sputafuoco, mentre il drago sputa solamente innocue nuvole di fumo. Ma un ragazzo coraggioso e un famoso e nobile "acchiappadraghi" lo convinceranno a sfoderare le doti che faranno di lui un vero drago. Durante una battaglia improvvisata tra il drago e un cavaliere, il nostro eroe fingerà di battersi ed imparerà a diventare un duro e sputare fuoco. Alla fine il drago sarà accettato da tutti gli abitanti del paese.