La vita ha i suoi lati negativi per James, vive con sua madre a Chicago all'età di 39 anni, un artista anziano a Second City, mangia e pesa troppo. Una donna con cui usciva lo lascia, così come il suo agente, suo fratello. James rifiuta ruoli nella TV locale, ruoli che lo rendono triste. Qualcuno sta rifacendo il suo film preferito, "Marty", un ruolo che gli piacerebbe, ma non ottiene nemmeno un'audizione.