Prima guerra mondiale. Lili Smith è un'amata cantante di music hall britannica, che spesso fornisce ispirazione alle truppe britanniche e francesi e alla popolazione generale che canta canzoni patriottiche. È anche per metà tedesca ed è una spia tedesca sotto copertura, che usa le sue astuzie femminili per raccogliere informazioni dagli ufficiali militari e diplomatici di alto rango e generalmente più anziani che seduce.