Sostenitore del sesso, ma non del matrimonio, lo scapolo Daegyu (interpretato dal cantante diventato attore Im Changjeon), 26 anni, produce album musicali bootleg per vivere. Un giorno, incontra un coraggioso bambino di nove anni di nome Jeon Ingwon (interpretato da Lee Inseong) che insiste di essere il figlio di Daegyu nato fuori dal matrimonio. Daegyu tenta ogni mezzo possibile per rimandare il coraggioso ragazzo da dove è venuto, incluso denunciarlo alla polizia, abbandonarlo per strada e persino fingere di non averlo conosciuto, ma senza successo. Ingwon fa un'offerta a Daegyu: lo lascerà per sempre se prima viaggeranno insieme attraverso il paese. Durante il viaggio, Daegyu scopre il segreto di Ingwon e trova un motivo per non continuare il loro viaggio attraverso la terra.