Nel 1594 in Brasile, gli indiani Tupinambás sono amici dei francesi e i loro nemici sono i Tupiniquins, amici dei portoghesi. Un francese (Arduíno Colassanti) viene catturato dai Tupinambá e, nonostante i suoi tentativi per convincerli che è francese, credono che sia portoghese. Il francese diventa il loro schiavo e vive coniugalmente con Seboipepe (Ana Maria Magalhães). *Contiene spoiler* Successivamente, usa la polvere nei cannoni che i portoghesi hanno lasciato per sconfiggere i Tupiniquins in una battaglia. Per festeggiare la vittoria gli indiani decidono di mangiarlo.