Durante il regno Moghul nel Golfo Persico, un nobile chiede ai suoi soldati di portare con sé un uomo sufficientemente affidabile da commettere un crimine. I soldati si recano al Chor Bazar, dove trovano un mendicante-ladro, Yusuf Ustad, e lo portano davanti al nobile. Il nobile chiede a Yusuf di rapire e uccidere il bambino, che sarà il futuro re. L'avido Yusuf accetta l'offerta, ma non riesce a uccidere il bambino cherubino e finisce per rapirlo, lasciando prove nel sangue per dimostrare che il bambino è stato ucciso. Il giovane principe viene così portato per le strade di questo Chor Bazar dove crescerà e sarà destinato a trascorrere il resto della sua vita come ladro e mendicante.