Due collezionisti di dischi rivali tentano di truffare un'anziana signora con un raro ma maledetto disco blues degli anni '30. Quando una serie di sfortunate circostanze li porta in prigione, la faida continua per oltre 20 anni finché non vengono rilasciati dal carcere e ottengono una seconda possibilità di impossessarsi del vinile, questa volta da un nemico più formidabile.