Per prima cosa Max, in pigiama, si rialza e disegna un'area montuosa isolata e mette Koko in cima a una montagna ripida. "Questo ti terrà occupato per la notte", dice al suo soggetto il fumettista un po' cattivo della vita reale. Da quel momento in poi il cartone animato diventa davvero selvaggio con le apparizioni di Mutt e Jeff e di altre "star" della giornata mentre Koko vive un'avventura dopo l'altra dalla "Grotta dei Venti" fino a Golia che lo insegue ovunque.