Nel 1948, decenni dopo essere fuggito dall'Armenia negli Stati Uniti da bambino, Charlie ritorna nella speranza di trovare un legame con le sue radici, ma ciò che trova invece è un paese schiacciato dal dominio sovietico. Dopo essere stato ingiustamente imprigionato, Charlie cade nella disperazione, finché non scopre che dalla finestra della sua cella può vedere in un appartamento vicino: l'abitazione di una guardia carceraria.