Merry Fellows è stata la prima commedia musicale sovietica. Ambientato a Odessa e Mosca negli anni '30. Il pastore Kostya Potekhin (Utyosov) viene scambiato per una star dei concerti internazionali. Si innamora di Anyuta (Orlova) e per lei interpreta la "star". In una cascata di numeri musicali comici diventa il leader di una band jazz e dà uno spettacolo esilarante all'Odessa Music Hall. Ora è destinato ad esibirsi al Teatro Bolshoi di Mosca.