Ad Amburgo, un anziano stregone è alla ricerca di un sostituto. Freddie, che ha circa 12 anni, trova il libro degli incantesimi del mago e ne sa abbastanza per leggere qualche riga alla sua amica Emma. Ripete le battute aggiungendo esasperazione nei confronti di Mickey, un ragazzo che spesso è cattivo con lei. La mattina dopo, Topolino si ritrova nel corpo di Emma, ed Emma si ritrova nel corpo di Topolino. Il mago rintraccia il libro, lo riprende e scompare, lasciando Freddy senza modo di invertire l'incantesimo, che diventa permanente in 54 ore. Freddy, Emma e Mickey devono lavorare insieme per trovare una soluzione, facendo scoperte sui ruoli sessuali, sul coraggio, sull'amicizia e su se stessi.