Danny è nell'esercito da 4 anni, ma pensa solo a Brooklyn e a quanto è bello. Quando torna dopo la guerra, scopre presto che Brooklyn non è poi così bella. Riesce a condividere un posto con Nick, il custode della sua vecchia scuola superiore, e trovare lavoro come cantante in un negozio di musica. Incontra anche Leo, un pianista di talento e la sua insegnante Anne, il cui sogno è cantare l'opera. Quando Jamie arriva dall'Inghilterra, Danny cerca di mostrargli l'esperienza di Brooklyn e di aiutarlo a comporre musica swing moderna. Insieme, questi quattro cercano anche di aiutare Leo a ottenere la borsa di studio della Brooklyn Music.