Come fa il poliziotto in pensione Joshua Burke (James Earl Jones) a convincere due criminali di carriera, Manny Durrell (Sidney Poitier) e Dave Anderson (Bill Cosby), a seguire la retta via? Convincili ad aiutare i giovani delinquenti a voltare pagina. Ma come? Burke non è mai riuscito a incastrare i due, ma usa ciò che sa del loro squallido passato per ricattarli e spingerli a fare volontariato.