"Andare in tournée ti fa impazzire", dice Frank Zappa, spiegando che l'idea per questo film gli è venuta mentre i Mothers of Invention erano in tournée. La storia, intervallata dalle esibizioni dei Mothers e della Royal Symphony Orchestra, è un racconto di vita on the road. Le principali preoccupazioni dei membri della band sono la ricerca di groupie e il desiderio di essere pagati.