Io (Ken MItsuishi), regista di video documentari, ho visto un ragazzo di nome YUDA (Kazuma Honda) nel centro di Tokyo. Ero incuriosito da Yuda e ho cominciato a seguirlo in giro, ma un giorno è scomparso con la mia videocamera. Un paio di mesi dopo, una donna di nome Michi Nakamura (Yukiko Okamoto) venne nel mio ufficio. Aveva la tracolla della mia videocamera che Yuda mi ha rubato e ha detto di aver visto l'indirizzo che c'era sulla tracolla, quindi è venuta qui. Le ho chiesto di Yuda e lei mi ha detto che era morto. Subito dopo aver lasciato il mio ufficio, è stata investita da un'auto, sono andata a trovarla in ospedale e lei inizia a raccontarmi la misteriosa storia di lei e Yuda.