Colum Kennedy si recò con la famiglia in un villaggio irlandese per visitare i luoghi di origine dei loro antenati. Una volta arrivato nel villaggio si rende conto che la comunità è popolata da esseri bestiali mutaforma in grado di trasformarsi in animali. Colum inizia a provare un'intensa passione per una donna che può trasformarsi in un lupo e deve fare una scelta: tornare dalla sua famiglia e riportarla a casa oppure cedere alla tentazione.