Due scienziati all'avanguardia danno alla luce un uomo di Neanderthal, il primo a camminare sulla terra per circa 35.000 anni, per tentare di rispondere a queste domande. In parte bambino "normale", in parte esperimento scientifico, i "genitori" di William lottano per trovare il modo migliore per allevarlo. Man mano che William cresce verso l'età adulta, viene educato alle esperienze umane di amore e intimità. Ma i suoi impulsi primitivi cominciano ad emergere quanto più cerca di conformarsi alle aspettative umane, portando a tragiche conseguenze per lui e i suoi cari.