Mentre indaga sui documenti scolastici, l'insegnante spaventata, la signora Park, sussulta e chiama la giovane insegnante Eun-young Hur, dicendole che il defunto Jin-ju Jang è tornato. La linea muore e la signora Park viene attaccata e uccisa da un fantasma. La mattina successiva, l'adolescente Jae-yi Yoon aspetta la sua amica Ji-oh Lim, che ha la capacità di richiamare gli spiriti, e iniziano una stretta amicizia. Il violento e aggressivo Mr. Oh, alias Mad Dog, è il sostituto della signora Park e proibisce a Ji-oh di dipingere e confronta le performance del grazioso So-young Park e dello strano Jung-sook Kim, alzando una barriera tra il due ex amici. La signorina Hur sente la mancanza del suo ex amico Jin-ju, che si è suicidato, e mentre cerca di contattarla, rivela un oscuro segreto sul passato della sua amica e della signora Park.